Un conseiller en gestion de patrimoine 100% de votre côté.
Faites fructifier et protégez votre patrimoine avec un cabinet indépendant depuis 2013, dont les conseils sont dictés par votre seul intérêt : jamais par un catalogue bancaire.
Indépendant des banques et des assureurs : vos intérêts passent avant tout, par construction.
Des produits conçus en interne : 10,22 % brut/an, certifié par huissier (nous ne vendons pas les produits des banques).
Un conseiller dédié qui vous suit dans la durée, du placement à la transmission
Brut/an depuis août 2021
Épargnants accompagnés
D’encours
Un cabinet à taille humaine, construit autour de vos projets
Accord Investissement a été fondé en 2013 par Brice Lepage avec une conviction simple : remettre l'intérêt du client avant celui du cabinet et le prouver par des produits créés en interne, dans lesquels le fondateur investit lui-même.
Plus de 600 clients nous font confiance aujourd'hui, en grande partie des dirigeants et indépendants qui préparent leur retraite, mais aussi des particuliers et des retraités sur leurs projets d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
Des conseillers au service de vos projets de vie.
Brice Lepage
Brice est diplômé depuis Master 2 en Ingénieurie Patrimoniale et a +19 ans d'expériences dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Thierry Barraud
Conseiller en gestion de patrimoine
Thierry a plus de 20 ans d'expériences en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en assurances santé et prévoyance.
Je réserve mon bilan
patrimonial offert
Le bilan patrimonial le plus complet du marché : cartographie complète de votre patrimoine, valorisation économique de vos actifs, simulations, projections et accompagnement proactif).
N'importe qui peut ouvrir un contrat.
Ce qui change, c'est ce qu'on dedans.
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est choisir qui décide vraiment de ce qu'on vous propose. Depuis 2013, Accord Investissement a fait un choix rare : ne pas distribuer les produits des banques, mais créer les siens.
Véritable indépendance
Aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur. Mieux : nous ne distribuons même pas leurs produits, nous créons les nôtres en interne. Aucun catalogue à écouler, aucun quota de vente : vos intérêts passent avant les nôtres, par construction.
Spécialisation depuis 20 ans
Notre signature : des produits structurés conçus en interne pour faire travailler votre épargne. 10,22 % brut/an de rendement moyen depuis août 2021 : un résultat certifié par huissier de justice, pas une promesse commerciale.
L'expérience et la durée
+600 clients depuis 2013, une organisation par pôles dédiés rare dans le métier : réponse sous 24h, souscription en 5 jours et un point patrimonial chaque année. On est là avant, pendant, et longtemps après la signature.
Le bilan patrimonial le plus complet du marché
avec Accord Investissement
Cartographie de votre patrimoine
Analyse complète de votre situation patrimoniale (vous + conjoint)
Inventaire précis de tout votre patrimoine, sans angle mort
Mise en cohérence de vos actifs avec vos objectifs de vie
Objectif : Savoir exactement où vous en êtes
Valorisation économique de vos actifs
Estimation réaliste et actualisée de vos biens immobiliers
Analyse de la rentabilité de vos biens immobiliers
Vision pour les ventes, la transmission et l’anticipation successorale
Base solide pour des calculs justes (impôts, IFI, succession)
Simulations, projections et accompagnement proactif
Simulations d’impôt sur le revenu et d’IFI
Scénarios de transmission et de succession
Analyse des impacts de vos décisions dans le temps
Approche proactive
Objectif :
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J’ai décidé, en créant Accord Investissement, de renverser cette approche et de mettre les intérêts du client avant les nôtres et pas l’inverse. Cela donne des rendements que très peu de nos concurrents peuvent fournir.
Un seul cabinet pour vous, votre famille et votre entreprise
Produits structurés à hauts rendements
Conçus en interne pour compléter vos revenus, préparer votre retraite ou bâtir un capital. 10,22 % brut/an certifié huissier (aucun produit standardisé.)
Recommandations de placements adaptés
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation : les bonnes enveloppes, choisies en fonction de votre horizon et de votre fiscalité.
Optimisation fiscale
Nous chassons l'impôt là où il peut être réduit légalement.
Transmission et succession
Protéger votre conjoint et vos enfants, anticiper les droits et organiser la transmission pour que ce que vous avez bâti revienne à ceux que vous avez choisis.
Revenus complémentaires
Construire des revenus réguliers, aujourd'hui ou pour la retraite, sans sacrifier la sécurité de votre capital.
Accompagnement TNS et indépendants
Retraite complémentaire, stratégie d'investissement, optimisation des revenus différés : nous construisons une stratégie qui colle à votre réalité de chef d'entreprise.
Trésorerie d'entreprise
Nous la plaçons sur des supports adaptés à votre horizon et à votre besoin de disponibilité, pour qu'elle rapporte sans bloquer votre activité.
Holdings et structuration
Faire travailler la trésorerie de votre holding, organiser la remontée de dividendes et préparer la cession ou la transmission de votre société.
On ne recommande jamais un placement sans comprendre votre situation.
Bilan patrimonial : le plus complet du marché
Avant de recommander quoi que ce soit, nous commençons par poser un bilan patrimonial offert : comprendre votre situation fiscale, vos objectifs réels, vos placements existants et votre tolérance au risque avant d'ouvrir le moindre contrat.
Présentation des options
Selon votre profil et vos objectifs, nous sélectionnons l'enveloppe (contrat de capitalisation, assurance-vie, PER) et l'allocation d'actifs les plus adaptées : en arbitrant sur la fiscalité, la transmission et le niveau de risque accepté.
Lancement en 5 jours
Formalités gérées par nos soins.
Investissement effectif rapide.
Suivi annuel
Chaque année, un rendez-vous pour faire le point sur vos contrats. Vous avancez avec sérénité, votre patrimoine reste aligné à vos objectifs.
Mon bilan patrimonial offert
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Tous nos rendez-vous sont en visio.
Et c’est une vraie bonne nouvelle pour vous.
Gagnez du temps
Un rendez-vous physique, c'est rarement une heure. sans comter la route, le parking et l'attente.
+ de disponibilité
Pas de trajets dans nos agendas, donc plus de créneaux dans les vôtres. Un rendez-vous quand vous en avez besoin, pas dans trois semaines.
+ de réactivité
Une échéance fiscale, une fenêtre d'investissement : on se cale en 48h et on agit avant qu'elle se referme.
Ultra sécurisé
Vos échanges sont ultra-sécurisés, grâce à une solution de visio cryptée utilisée par l’armée, appliquée à vous et votre argent.
Éco-responsable
Permet de réduire notre empreinte carbone et de vous faire choisir une solution valorisant la planète.
De chez vous
Vous restez chez vous : pas besoin d’accueillir quelqu’un ou de vous déplacer, vous avez l’expertise sans les contraintes.
