Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Depuis 2013, Accord Investissement conseille particuliers et indépendants du Var. Notre spécificité : concevoir nos propres produits structurés, nous ne vendons pas ceux des banques.
Réactivité : grâce à une structure par pôle et des conseillers dédiés
Expertise : spécialisé dans les produits structurés et l'accompagnement 360°
Indépendance réelle : des banques et des assureurs avec des porduits créés en interne.
Qui sommes-nous ?
Notre mission : faire croître votre épargne pour qu'elle finance vos projets de vie.
Créer des produits financiers indépendants et à haut rendements, pensés pour répondre aux besoins de chacun et uniquement dans leurs intérêts, qu’il s’agisse de préserver, de faire croître ou de transmettre.
Notre rôle continue bien après la signature : nous restons présents à chaque étape importante de votre vie et nous faisons des points réguliers avec vous.
Notre ancrage dans le Var
Notre cabinet est basé à La Seyne-sur-Mer.
Comme tous nos rendez-vous se font en visio, nous suivons des clients dans tout le département, de la rade de Toulon au golfe de Saint-Tropez, sans contrainte de distance.
Et la visio ne s'arrête pas aux frontières du Var.
Si vous êtes ailleurs en France, on travaille avec vous exactement de la même façon.
Aire toulonnaise : Toulon, La Seyne-sur-Mer, La Garde, La Valette-du-Var, Six-Fours-les-Plages, Ollioules
Ouest Var : Sanary-sur-Mer, Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer
Côte d'Hyères : Hyères, Le Lavandou
Golfe de Saint-Tropez : Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cogolin, Fréjus, Saint-Raphaël
Centre et Haut Var : Draguignan, Brignoles
Notre histoire
Parmi les clients qui nous font confiance, une grande partie sont des dirigeants ou indépendants qui cherchent à préparer leur retraite sans se retrouver sous-couverts au momentde cesser leur activité. Mais aussi des particuliers et des retraités dans leurs projets d'investissement, d'optimisaiton fiscale et de transmission.
Profil LinkedIn de Brice Lepage.
N°Orias Accord Investissement : 13005306
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J’ai décidé, en créant Accord Investissement, de renverser cette approche et de mettre les intérêts du client avant les nôtres et pas l’inverse. Cela donne des rendements que très peu de nos concurrents peuvent fournir.
Des conseillers au service de vos projets de vie.
Brice Lepage
Brice est diplômé depuis Master 2 en Ingénieurie Patrimoniale et a +19 ans d'expériences dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Thierry Barraud
Conseiller en gestion de patrimoine
Thierry a plus de 20 ans d'expériences en tant que conseiller en gestion de patrimoine et en assurances santé et prévoyance.
Je donne un vrai coup de boost à mon épargne
30 minutes avec Brice ou un membre de l'équipe pour comprendre votre situation, vos projets et vous dire honnêtement si nous sommes le bon cabinet pour vous.
Nos domaines d'expertise
Produits structurés à hauts rendements
Création de produits financiers en interne pour faire travailler votre épargne au service de vos projets : compléter vos revenus, préparer votre retraite, bâtir un capital (aucun produit standardisé).
Recommandations de placements adaptés
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation : les bonnes enveloppes, choisies en fonction de votre horizon et de votre fiscalité.
Optimisation fiscale
Nous chassons l'impôt là où il peut être réduit légalement : via vos versements PER, le bon choix d'enveloppe, ou notre service d'aide à la déclaration.
Accompagnement TNS et indépendants
Retraite complémentaire, stratégie d'investissement, optimisation des revenus différés : nous construisons une stratégie qui colle à votre réalité de chef d'entreprise.
Transmission et succession
Préparer la transmission, c'est protéger ses proches d'une fiscalité subie et d'un patrimoine mal réparti. Nous structurons en amont pour que ce que vous avez construit revienne à ceux que vous avez choisis.
Produits 100% sur mesure
Pour les patrimoines de +1M€, nous construisons un produit unique, de A à Z, exclusif à votre situation.
Optimisation de trésorerie
Nous la plaçons sur des supports adaptés à votre horizon et à votre besoin de disponibilité, pour qu'elle rapporte sans bloquer votre activité.
Une équipe structurée pour être des plus réactifs
Contrairement à la majorité des cabinets, notre structure repose sur plusieurs pôles dédiés en interne, pour un suivi fluide, rapide et personnalisé.
Cette organisation rare dans notre métier nous permet de répondre vite, de suivre chaque dossier dans le détail, et de vous accompagner avec sérieux et proximité. Toutes nos équipes sont basées dans le Var.
Réponse en 24h ouvrée
Souscription en 5 jours
Suivi patrimonial annuel
Rendez-vous par visio-conférence
Notre méthode simple et transparente
Tous nos rendez-vous sont en visio. Et c’est une vraie bonne nouvelle pour vous : vos échanges sont ultra-sécurisés avec un format qui vous fait gagner du temps
Bilan patrimonial : le plus complet du marché
Avant de recommander quoi que ce soit, nous commençons par poser un bilan patrimonial offert : comprendre votre situation fiscale, vos objectifs réels et votre tolérance au risque avant d'ouvrir le moindre contrat
Présentation des options
Selon votre profil et vos objectifs, nous sélectionnons l'enveloppe (contrat de capitalisation ,assurance-vie, PER) et l'allocation d'actifs les plus adaptées : en arbitrant sur la fiscalité, la transmission et le niveau de risque accepté.
Lancement en 5 jours
Formalités gérées par nos soins.
Investissement effectif rapide.
Suivi annuel
Chaque année, un rendez-vous pour faire le point sur vos contrats. Vous avancez avec sérénité, votre patrimoine reste aligné à vos objectifs.
Votre audit gratuit
Conformément au RGPD, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d’opposition.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données à rgpd@accordinvestissement.fr ou à l’adresse postale suivante : 146 Allée d’Helsinki - 83500 La Seyne-sur-Mer. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité : https://www.accordinvestissement.fr/politique-de-protection-des-donnees.
Tous nos rendez-vous sont en visio.
Et c’est une vraie bonne nouvelle pour vous.
Gagnez du temps
Un rendez-vous physique, c'est rarement une heure. sans comter la route, le parking et l'attente.
+ de disponibilité
Pas de trajets dans nos agendas, donc plus de créneaux dans les vôtres. Un rendez-vous quand vous en avez besoin, pas dans trois semaines.
+ de réactivité
Une échéance fiscale, une fenêtre d'investissement : on se cale en 48h et on agit avant qu'elle se referme.
Ultra sécurisé
Vos échanges sont ultra-sécurisés, grâce à une solution de visio cryptée utilisée par l’armée, appliquée à vous et votre argent.
Éco-responsable
Permet de réduire notre empreinte carbone et de vous faire choisir une solution valorisant la planète.
De chez vous
Vous restez chez vous : pas besoin d’accueillir quelqu’un ou de vous déplacer, vous avez l’expertise sans les contraintes.
Notre indépendance, c'est notre engagement fondamental.
Nous ne distribuons pas les produits des autres : nous créons les nôtres. Pas de banque, pas de groupe, pas d'assureur qui dicte ce qu'on vous propose : uniquement des placements pensés en interne, pour vous.
Et pour que les promesses ne restent pas des promesses, tous les rendements de nos produits financiers sont certifiés par huissier.
Nos valeurs
Je donne un vrai coup de boost à mon épargne
30 minutes avec Brice, Elliott ou Thierry pour comprendre votre situation, vos projets et vous dire honnêtement si nous sommes le bon cabinet pour vous.
